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苹果销量大跌显现多米诺效应,VCSEL厂商股价纷纷跳水

据麦姆斯咨询报道,2018年苹果一口气推出了iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR等多款新品,希望通过不同的价格区间满足不同消费者的需求,以挽回iPhone销量下滑的局面。然而,一系列的举措似乎无法让消费者买账,挡不住的销量下滑导致股价持续下跌,将iPhone元器件供应商置于两难境地。

据苹果称,由于中国智能手机市场对最新款高端手机的需求低于预期,苹果受困于日益加剧的竞争和日渐饱和的智能手机市场。因此,苹果2018年第四季度的营收低于预期约50亿美元。

苹果CEO库克在致股东的信中写道:“iPhone销售情况低于预期,尤其是大中华区,造成我们整体营收低于预期。在一些发达国家,iPhone升级换代也没有想象中那么迅速。”

这是苹果在iPhone时代首次发布此类预警。2019年1月3日,苹果股价出现了暴跌。

苹果销量大跌显现多米诺效应,VCSEL厂商股价纷纷跳水

苹果股票价格大跳水

不出所料,苹果供应链也出现了多米诺效应,垂直腔表面发射激光器(VCSEL)芯片制造商首当其冲!VCSEL用于苹果的旗舰手机,是3D人脸识别模组的核心元器件。

纽约股市一开市,纳斯达克上市的Lumentum公司股价下跌幅度就超过了7%。总部位于英国的光学器件代工厂IQE公司在伦敦股市下跌了5%。而正处于被菲尼萨(Finisar)收购进程中的VCSEL制造商II-VI也出现了同样的下滑。

多样化应用可为VCSEL厂商解围

VCSEL应用相对多元化。但在过去的几年里,苹果作为上述企业的主要客户,将基于激光的人脸识别安全硬件作为iPhone的标准功能,VCSEL市场出现了井喷态势。

VCSEL供应商面临的困境是,苹果需求的突然激增促使他们扩大产能,但之后却面临需求量急剧下降。去年11月,Lumentum下调了2018年第四季度的营收预测,市值损失近三分之一。截至2018年6月,人脸识别功能使苹果成为其最大客户,占其销售额的30%左右。

苹果销量的暴跌和近期负面新闻的传出,已经使Lumentum的股价从去年夏天高点74美元被腰斩,而II-VI自2018年1月以来已下跌约40%。

去年11月,IQE表示,去年VCSEL上量速度比预期更快,也比预期晚。IQE强调,到2019年,预计VCSEL OEM(原始设备制造商)和终端客户的范围将大幅扩大。

作为先进的半导体外延晶圆代工厂,IQE在现有市场占有较大的市场份额,并正在扩大英国工厂的产能,以迎接未来的巨大机遇,换言之IQE在为远远超出智能手机需求的市场做准备。

业界对VCSEL庞大且多样化市场的预期也吸引了工业激光器公司TRUMPF,这家德国公司准备收购Philips Photonics进入VCSEL产业。

除了手机的3D传感应用外,高功率VCSEL目前正被研究用于自动驾驶车辆的激光雷达系统、红外加热和激光材料处理,未来的前景仍然可期!